古茗(01364)擬發行港元計值可換股債券並同步回購股份

茶飲品牌古茗(01364)近日公佈，建議進行一項以港元計值的可換股債券國際發售。據悉，此次發售將僅面向美國境外的專業投資者進行。為此，公司已委任高盛（亞洲）擔任是次建議債券發售的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人，負責相關發行及配售事宜。 根據公司披露的初步計劃，是次建議債券發售所得款項淨額，將主要用於多項企業策略。其中包括推動海外擴張計劃，以把握國際市場機遇；同時亦會用於採購所需的原材料及設備，以確保供應鏈穩定及提升營運效率。此外，部分資金將用於歸還現有借款，以優化財務結構；以及進行股份回購，旨在提升股東價值；餘下則撥作一般企業營運用途。 值得注意的是，古茗亦計劃在建議債券發售的同時，推動一項「同步Delta配售」。具體而言，經辦人將協助有意透過有擔保賣空方式出售相關股份的專業投資者，進行現有股份的銷售。而古茗公司則擬買回於此同步Delta配售中出售的股份。市場分析認為，此舉或有助於增加市場流動性及穩定股價。投資者將密切關注此次債券發行及股份回購方案的具體細節及市場反應。