地平線機器人(09660)發行2027年到期零息可換股債 籌4.455億美元淨額 部份用於結付CARIAD款項

地平線機器人(09660)公佈，為優化其資本結構及支持未來發展，公司將發行一筆總額達4.5億美元的零息可轉換債券，該批債券將於2027年到期。扣除相關發行費用後，是次發行所得的淨額預計為4.455億美元。 根據公告，這筆資金的主要用途已明確規劃。其中約3.989億美元將根據一份修訂協議，用於結付應付予CARIAD的款項。餘下的資金則將撥充為公司補充營運資金及作其他一般企業用途。市場普遍認為，發行零息可轉換債券，通常為企業提供無需即時支付利息的融資渠道，同時在未來有機會將債務轉化為股權，以達至靈活的資金調配。 在轉換條款方面，該批可轉換債券的初步轉換價定為每股B類股份5.55元。該價格較今年7月22日的收市價4.75元錄得約16.84%的溢價。若這批可轉換債券悉數轉換，將可轉換為約6.36億股B類股份，佔公司擴大後已發行股本的約4.18%，並佔已發行股本投票權的約1.86%。 受此消息影響，地平線機器人股價今日市場表現錄得跌幅，現報4.59元，跌約3.368%。投資者密切關注公司發行新債券對其財務狀況及未來股權結構的影響。