騰訊據報擬發30億美元離岸債券 美元人幣債兼備 料最快本週定價

市場消息指出，騰訊（0700）正積極籌備發行美元及離岸人民幣（點心債）債券，目標融資總額約30億美元。據悉，這批債券有望最快於本週二完成定價。 有知情人士於週一參與騰訊線上路演活動時引述公司管理層表示，騰訊已從監管部門獲得多達45億美元的境外發債額度，然而預計本次離岸債券發行將不會完全用盡此一額度。投資者關注騰訊在當前市場環境下的融資策略與資金需求。 據消息透露，騰訊已聘任投行團隊負責本次融資事宜。擬議中的美元債券涵蓋10年期及20年期品種，而離岸人民幣債券則包含10年期與30年期品種。是次募集所得資金將主要用於包括再融資在內的一般企業用途。 本次債券的最終發行規模尚未敲定，將會結合投資者認購反應而調整。若本次發行順利落地，這將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券，同時也是公司繼去年試水點心債市場後，再次發行離岸人民幣債券，顯示其持續多元化融資渠道。 公司管理層在路演中亦向投資者闡述了其債務到期情況，指出騰訊今年有35億美元（包括貸款）的債務面臨到期，而明年到期債務規模則預計為28億美元。此輪發債亦被市場解讀為騰訊在應對即將到期債務方面的策略部署。