聯想集團(00992)宣佈提前贖回2029年可換股債券 將申請撤銷上市

聯想集團(00992)近日發布公告，宣佈將根據其於2029年到期、票息率2.50%的6.75億美元可換股債券的條款及條件，選擇提前贖回所有尚未償還的該批債券。此舉完成後，集團將向香港聯合交易所申請撤銷該批可換股債券的上市地位。 根據公司通知，聯想集團已於2026年8月17日發出贖回通知，表示計劃於2026年9月16日贖回全部尚未償還的2029年可換股債券。贖回價將為其本金額的100%，另加截至（但不包括）贖回日期應計但尚未支付的利息。截至公告日期，該批可換股債券的尚未償還本金總額為449,958,000美元，約佔原先發行總額的66.66%。 市場分析指出，聯想集團此番提前贖回，主要由於其股價顯著高於可換股債券的換股價，旨在鼓勵債券持有人將債券轉換為股份，而非接受現金贖回。截至公告日期，該批可換股債券的換股價為每股8.37港元。而值得注意的是，公司股份於2026年8月14日的收市價已達33.6港元，顯示換股具有相當的吸引力。 投資者應留意，換股期將於2026年9月7日（香港時間23時59分）結束，此日期為贖回日期前第10日（包括首尾兩日）。倘若所有尚未償還的2029年可換股債券均按照每股8.37港元的換股價進行兑換，將合共發行約4.21億股新換股股份。這些新股將佔公告日期已發行股份數目的約3.40%，以及經悉數換股尚未償還債券而發行及配發新換股股份後擴大的股份總數約3.29%。 聯想集團表示，在贖回或換股所有尚未償還的2029年可換股債券完成後，該批可換股債券將會註銷，市場上將不再有任何尚未償還的已發行二零二九年可換股債券。隨後，公司將正式向香港聯交所申請撤銷該批可換股債券的上市地位。此舉料將有助於集團優化其資本結構，並降低財務槓桿。