花樣年控股公佈境外債務重組詳情 擬發新股及可換股債券

【本報訊】陷於財困的花樣年控股（01777）昨日公佈其境外債務重組計劃的具體細節。該公司擬透過一系列措施重整其境外債務，計劃內容包括配售新股、發行強制性可轉換債券以及長期票據，旨在改善其財務狀況及資本結構。 根據重組方案，花樣年控股計劃向認購人配售合共51.437億股計劃債權人股份，每股發行價定為1.52元。同時，公司亦擬向認購人發行本金額達5.01億美元的強制轉換債券，其初始換股價同樣為每股1.52元。此外，重組計劃還包括向認購人發行本金額8.096億美元的長期票據。 為處理相關費用，該公司擬向認購人配售合共1.739億股同意費股份，以及13.64億股工作費股份。 至於股東貸款方面，花樣年控股計劃實施貸款資本化。公司將配售合共43.76億股資本化股份，每股發行價為0.3元，以支付將股東貸款未償還本金額12.119億元人民幣（約13.129億港元）資本化所產生的對價。 值得留意的是，控股股東曾寶寶透過Fantasy Pearl International Limited，亦建議向花樣年控股提供或安排提供一筆600萬美元的新股東貸款，以支持公司的未來發展及重組進程。