宏利金融定價5億坡元後償票據 強化二級資本

宏利金融(00945)近日公佈，已成功為其於新加坡公開發行的本金總額5億坡元後償票據完成定價。此批票據按年利率2.88釐計息，並將於2036年6月4日到期。市場預期其發行截止日期為2026年6月4日，所得資金將全數列作公司的二級資本。 根據發行條款，該批票據在2031年6月4日之前的固定利率為2.88釐。其後，利率將調整為當時有效的5年期「新加坡隔夜平均利率隔夜指數掉期利率」(SORA OIS)加上0.931釐。值得留意的是，宏利金融可於2031年6月4日及其後的任何利息支付日，在獲得加拿大金融機構監理處的事先批准下，按面值贖回全部而非部分票據，屆時將同時支付截至指定贖回日（但不包括該日）的應計及未付利息。 後償票據作為一種介於普通股與優先債務之間的混合型證券，其償付順序較一般債務為後，因此對發行人而言，通常被視為補充資本的重要工具。對於宏利金融這類大型保險及金融服務集團而言，發行此類票據旨在進一步強化其資本結構，特別是補充二級資本，以確保滿足日益嚴格的監管資本充足率要求，提升集團的財務韌性及風險承受能力。 此外，該批票據已獲得新加坡證券交易有限公司的原則性批准，將於SGX-ST（新加坡證券交易所）正式名單中上市及報價。