美格智能(03268)H股公開發售今啟動 擬集資最多10.1億元

作為「內地AI六小虎」之一的無線通信模組及解決方案供應商美格智能（03268），其H股公開發售今日起正式展開，標誌著公司邁向國際資本市場的重要一步。是次公開招股旨在集資最多約10.101億元，每手入場費為2915.1元，公司期望藉此進一步提升其在高速發展的人工智能及物聯網（IoT）領域的競爭力。 根據招股文件，美格智能計劃發售合共3500萬股H股。其中，香港公開發售部分佔350萬股，相當於總發售股份的10%；國際配售則為3150萬股，佔比約90%。公司亦預留15%的超額配股權。招股價上限定為每股28.86元，扣除相關上市費用後，預計集資淨額約為9.445億元。 談及集資用途，美格智能已制定清晰策略。約55%的所得款項淨額預期將用於加強集團的研發及創新能力，以確保其技術持續領先。另有約10%將撥出拓展海外銷售網絡，並積極推廣其產品至國際市場，擴大全球業務版圖。同時，約10%將用於進行戰略性投資及/或收購，以配合集團的長期增長目標。此外，約15%將用於償還部分計息銀行借款，而餘下約10%則作為營運資金及一般公司用途。 是次美格智能的公開發售獲得多名基石投資者支持，顯示市場對其業務前景的信心。八名基石投資者合共認購了價值4.5852億元的股份。主要基石投資者包括：寶月湖深產投共贏企業管理（認購2.23億元）、名幸電子香港（認購3908萬元）、鋭明電子（認購3126萬元）、嘉實國際（認購5000萬元）、Jinyi Capital Multi-Strategy Fund（認購1172萬元）、開盤財富管理（認購3000萬元）、中興（認購2345萬元）及周增昌（認購5000萬元）。所有基石投資者均須遵守6個月的禁售期。 公開發售期由2026年2月27日開始，並將於2026年3月5日中午12時截止。公司計劃於2026年3月6日進行定價，並預計於2026年3月10日在香港聯合交易所主板正式掛牌上市。每手買賣單位為100股。 中金公司擔任是次H股發行的獨家保薦人，而安排行團隊則包括法巴、興證國際、富途證券、老虎證券以及開盤證券，共同協助是次上市活動。