聯儲局加息預期升温 香港銀行美元定存掀搶息戰 最高年利率達7.38釐

受市場對美國聯儲局今年加息預期升温影響，香港多家銀行紛紛上調美元定期存款利率，掀起一場「搶息戰」，部分高息產品年利率更衝上逾7釐水平，吸引資金部署。 利率期貨市場數據顯示，聯儲局於6月維持利率在3.5釐至3.75釐區間的機會率高達99%。然而，對於今年底的利率走向，市場看法則趨於分歧，預計12月加息0.25釐的機會率約為37.1%，而加息半釐的可能性亦有9.1%。有市場消息指，美國製造業採購經理指數、首次申領失業救濟金人數以及通脹數據均超出預期，加上聯儲局會議紀錄透露鷹派傾向，交易員普遍將聯儲局年底前加息的可能性提高至逾70%。 普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci指出，目前預測未來12個月聯邦基金利率將維持在3.5釐至3.75釐區間，認為未來政策路徑日益「兩極化」。她預期，利率按兵不動的機會率為45%，年底前或2027年初再度加息的機會率為35%，而減息機率則為20%。Blerina Uruci續稱，通脹上行風險增加是其觀點轉變的關鍵。由於地緣政治緊張局勢持續較預期為長，油價期貨曲線持續上揚，同時美國經濟增長保持韌性，加上來自中國的上游通脹壓力有所增強，這些因素均增加了能源及進口成本進一步傳導至整體消費通脹的風險。她認為，市場可能低估了聯儲局進一步收緊政策的可能性，若油價及進口價格壓力持續，或將影響通脹預期、薪資增長及企業定價行為，尤其在需求穩健、人工智能(AI)相關資本開支持續及勞工收入強勁的背景下。 然而，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪則持相對謹慎態度。他表示，美國經濟數據尚未完全支持加息預期顯著升温，聯儲局仍偏好以特定通脹指標作為參考。他認為，當收入和消費需求放緩時，通脹不大可能持續高企。儘管近期美國數據不會立即改變聯儲局維持利率不變的立場，但收入和消費者開支放緩，加上預期第三季失業率將上升，最終應會導致目前的加息預期降温，預計今年加息一次0.25釐的機會率約為68%。 受市場對加息預期升温的帶動，近日多家銀行紛紛上調美元定期存款年息，其中包括富邦、渣打、創興、南洋商業銀行、花旗及富融等。 個別銀行表現進取。富邦銀行連環出手上調美元定期存息，3個月美元定期存款年息由3.85釐上調至3.9釐，最新已進一步加至4釐，適用於12.8萬美元或以上新資金，透過手機App或分行開立。若不論新舊資金，3個月美元定存年息最高亦由3.8釐調高至3.9釐，6個月則由3.7釐上調至3.8釐，起存額為6.5萬美元。建設銀行亞洲亦推出高息優惠，合資格客户以新資金或兑換資金，透過分行開立3個月美元定期，年利率最高仍有7.38釐，但須同時將不少於定期存款金額的資金存入美元活期存款户口，並保留至定期存款到期日及符合相關要求，總存款金額介乎10萬至200萬美元。以最高200萬美元新資金計算，當中100萬美元存於定期部分可獲7.38釐年息，活期部分則為0.001釐。 花旗銀行近期亦輕微調高3個月及6個月美元存息，分別由3.03釐及3.07釐，加至3.05釐及3.09釐，且不設存款限額。該行亦推出分層優惠，全新私人客户完成指定兩項條款，開立3個月美元定期存款年息最高可達4釐；只完成一項條款，年息則有3.8釐，存款額為5萬至800萬港元等值全新資金。若為Citigold新客户，完成兩項指定條款可獲最高3.9釐年息，完成一項則為3.7釐，存款額介乎5萬至200萬港元等值新資金。此外，現有信用卡客户升級至理財客户，可獲額外1釐定期存款年息，意味3個月存息最高可達5釐。 數字銀行及其他中小銀行亦加入戰團。平安數字銀行推出限時外幣兑換定存優惠，兑換美元開立3個月定期年利率最高4.4釐。中信銀行國際則將美元3個月及6個月定期年息分別定為3.6釐及3.65釐，並將起存額由1萬美元調低至1500美元新資金。 主要銀行方面，恆生銀行美元定期存息相對領先。客户透過網上理財、電話理財或分行，以指定合資格新資金結餘開立美元定期存款，3個月年息最高有3.3釐，6個月亦有3.2釐，起存額為2000美元，適用於優越私人理財客户。渣打銀行亦於日前將3個月美元定期存息由3釐上調至3.2釐，6個月則有3.3釐，在四大銀行中具較強競爭力。