海天味業(03288)今日啟動招股，計劃集資最高95.55億元

中國調味品行業的領軍企業海天味業(03288)今日正式展開招股，為市場帶來了新的投資機會。此次招股的具體詳情如下：

發售股數方面，海天味業將發售總計2.632375億股H股，其中94%即約2.474432億股將進行國際配售，剩餘的1579.43萬股（佔6%）則為公開認購。此外，該公司還設有15%的超額配股權。

在發行價方面，海天味業的H股定價範圍為每股35元至36.3元，預計集資規模將達到92.133億至95.555億元，根據中間價35.65元計算，集資淨額將達到92.712億元。

此次集資的用途也相當明確：
- 約20%將用於產品開發及前沿技術的研發和工藝升級；
- 約30%將用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；
- 約20%將用於建立集團的全球品牌形象、拓展銷售渠道及提升海外供應鏈能力，以增強集團的全球影響力；
- 約20%將用於增強集團的銷售網絡及提升其市場滲透能力。

在基石投資者方面，海天味業已獲得多家知名機構的支持，總投資額達595百萬美元，主要基石投資者包括高瓴集團旗下的HHLR Advisors, GIC Private Limited、RBC Global Asset Management (Asia) Limited等。

值得注意的是，基石投資者將面臨6個月的禁售限制。回撥機制方面，若公開發售超購10倍或以上但少於30倍，將回撥至10%；若超購30倍或以上但少於60倍，則回撥至15%；若超購60倍或以上，則回撥至21%。

每手股數為100股，入場費用為3666.62元。公開發售日期定於2025年6月11日至2025年6月16日中午12時，定價日期為2025年6月17日，上市日期則為2025年6月19日。

此次招股的保薦人包括中金公司、高盛及摩根士丹利，其他安排則由中銀國際、工銀國際、交銀國際、招銀國際、農銀國際、建銀國際、匯豐、華泰國際、中信證券、富途證券及廣發證券(香港)共同負責。投資者可透過eIPO服務進行申請，網址為：www.hkeipo.hk，並可使用香港結算的FINI系統進行交易。