環球新材國際擬發行13億人幣可換股債券 籌資再融資並回購現有債務

環球新材國際(06616)公佈，公司計劃發行一筆以港元結算、本金總額達13億元人民幣的3.25釐可換股債券，並同步啟動購回及註銷部分或全部於2026年到期的現有可換股債券。市場分析認為，此舉旨在優化公司的債務結構，並為未來發展提供更具彈性的資金支持。 根據公司公告披露，新發行的可換股債券將於2027年到期，發行價為債券本金的100%。其初始換股價定為每股10.93港元，較公司於9月17日的收市價9.5港元溢價約15.05%。若該批債券悉數轉換，將可兑換為約1.39億股換股股份，相當於擴大後股本的10.02%。 是次發行債券的所得款項淨額預計約為12.807億元人民幣，摺合約14.977億港元。環球新材國際計劃將其中高達95%的淨額用於現有債項的再融資，當中包括撥付同步進行的債券購回所需資金。而餘下的5%款項，則將撥作補充營運資金及一般企業用途。 在債務管理方面，公司將同步購回並註銷其2026年到期可換股債券。截至公告日期，合資格債券持有人已承諾出售本金總額約9.9億港元的2026年可換股債券，而該批債券目前餘下未償還本金總額約為1000萬港元。2026年可換股債券的購回價已釐定為本金額的103%，加上應計利息。此類發行新債以償還舊債的操作，在企業界中較為常見，主要目的在於延長債務期限、調整融資成本或重塑資本結構，以應對市場變化及未來發展需要。