新世界發展額外發行1.27億美元新債 強化財務靈活性

新世界發展（0017）近日公佈了有關債務交換的最新安排。根據最新公告，該公司將額外發行9486.88萬美元的新永續債予已提交永續債的債券持有人。此外，為了滿足未償還優先票據持有人的需求，公司亦會額外發行3265.51萬美元的新票據進行交換。此次新發行的債務工具總額約為1.27億美元。 市場消息指，新世界計劃於12月1日向參與此次交換要約的永續債及優先票據持有人支付提前現金對價。而此前，該公司已於11月下旬宣佈發行約10.72億美元的新永續債及1.07億美元的新票據，以便完全應對提早接受交換要約的持有人。加上新發行的蒐合公告，新永續債總規模已增至約11.67億美元，優先票據總額亦達到約1.39億美元。 有分析指出，此次交易將有助於新世界發展強化其財務靈活性，並提升資金使用效率。投資者對此次發行反應良好，認為有助於進一步穩健地管理財務結構。