地平線機器人(09660)公佈發行4.5億美元零息可轉債 擬籌資用於支付CARIAD款項

地平線機器人(09660)近日宣佈，將發行一筆於2027年到期的零息可轉換債券，總額達4.5億美元。據公司公告，此次債券發行所得淨額約為4.455億美元，旨在優化公司財務結構並支持業務發展。 在資金用途方面，地平線機器人計劃將其中約3.989億美元，根據此前修訂協議結付應付汽車技術公司CARIAD的款項。餘下部分所得款項則將用於補充營運資金及其他一般企業用途，以提升公司的流動性及經營彈性。 是次發行的可轉換債券，初步轉換價定為每股B類股份5.55元。該價格較日前收市價每股B類股份4.75元溢價約16.8%。若所有債券悉數轉換，將可轉換為6.356億股B類股份，相當於公司經擴大後已發行股本的4.18%，以及投票權的1.86%。 值得留意的是，地平線機器人須就發行此批債券完成中國證監會的發行後備案程序。此外，公司已計劃向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請債券上市。同時，為配合潛在的債券轉換，公司亦將向香港聯交所申請因轉換債券而將予發行的轉換股份上市，以確保轉換股份在市場上可自由流通。