哈薩克國鐵KTZ據報擬最快下月來港上市 料集資390億 傳估值現分歧

市場消息透露，哈薩克國有鐵路運輸公司Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)正積極籌備首次公開招股(IPO)，目標集資額高達50億美元（約390億港元），並計劃於最快10月在香港交易所(00388)掛牌上市。據悉，該公司已於今年年中向港交所遞交上市申請，標誌其邁向國際資本市場的重要一步。 然而，有消息人士指出，參與是次交易的銀行、顧問公司與KTZ本身，對於公司的估值方面存在分歧。儘管KTZ方面力爭高達300億美元的估值，惟部分參與是次集資活動的銀行則認為，其估值或會低於此數字。由於相關細節尚未有最終定案，市場亦有聲音指，上市計劃亦不排除延遲至明年進行。 KTZ由哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna全資擁有。Samruk-Kazyna發言人回應相關報道時強調，KTZ的IPO仍預計於今年內進行，並計劃在阿斯塔納國際交易所、倫敦證券交易所及香港交易所三地同步掛牌。集資所得預期將主要用於償還債務及資助公司的投資項目，以支持其長遠發展策略。 Samruk-Kazyna行政總裁Nurlan Zhakupov早前曾向傳媒透露，KTZ早於約一年前便展開上市籌備工作，並已與花旗、摩根大通及法國興業銀行等國際投行合作。據瞭解，KTZ計劃是次IPO將釋出最多20%的股份。港交所文件顯示，KTZ已於6月底正式提交上市申請，並委任中金公司為其獨家保薦人。 作為哈薩克重要的國營企業，KTZ主要業務為營運該國的幹線鐵路網絡，並擁有當地規模最龐大的機車及鐵路車輛車隊，在推動哈薩克國內外貿易與運輸中扮演關鍵角色。香港市場向來是國際企業，尤其來自「一帶一路」沿線地區的公司，尋求亞洲資本的理想平台，KTZ選擇在港上市亦印證其對亞洲市場的重視，期望藉此拓展業務版圖。