廣發証券透過配股及可換股籌集超過60億元，股價下跌逾5%

市場消息指，廣發証券（01776）宣佈以折讓約8%的價格進行配股，預計淨籌得逾39億元，此外，還發行逾21億元的可換股債券，合共集資超過60億元。受消息影響，股價下跌5.96%，報18.63元。 根據公司公告，廣發証券擬配售2.19億股新H股，佔擴大後H股約11.4%及總股本約2.8%，每股配售價格定為18.15元，較最近收市價折讓約8.38%。預料透過此舉動可籌得約39.59億元。 此外，廣發証券亦計劃根據一般性授權發行本金額21.5億元的可換股債券，該債券以本金額的101%發行並設零利息，期限到2027年1月。初始轉換價為每股H股19.82元，較上一交易日收市價微溢價0.05%。這次發行的可換股債券可轉換為1.08億股H股，佔擴大後已發行H股約5.99%及總股本約1.41%，預料可籌得約21.54億元。 投資者關注，由於股價近日出現下跌，在市場不穩的情況下，此次集資活動能否如期達成目標。此外，近期中國證券市場的波動亦對相關股份構成壓力，而該公司未來的資本運作安排將成為市場焦點。