海南省政府在港發行50億人幣離岸債券 首次納入教育主題 引市場熱烈認購

海南省人民政府憑藉香港國際金融中心地位，近日連續第五年在港成功發行離岸人民幣債券。是次發行總規模達50億元人民幣，在市場反應熱烈下，錄得近9倍的超額認購，最高訂單規模達437億元人民幣，顯示投資者對海南自貿港建設前景及人民幣資產的高度信心。 據悉，是次發行的債券包含三個不同主題及年期。當中包括25億元人民幣的3年期可持續發展債券，定價利率為1.41釐；15億元人民幣的5年期藍色債券，定價利率為1.51釐；以及10億元人民幣的10年期教育主題債券，定價利率為1.81釐。值得留意的是，這是海南省連續第五年發行藍色及可持續發展債券，更首次將教育主題債券納入其中，成為內地地方政府首次發行此類主題債券，備受市場關注。 是次募集所得資金，將主要投放於海南省的海洋生態保護、醫療衞生基礎設施以及教育領域的重點項目建設，旨在持續提升海南自貿港在藍色金融和可持續發展金融領域的品牌影響力，助力自貿港的高質量發展。其中，3年期可持續發展債券及5年期藍色債券已取得香港品質保證局的綠色和可持續金融認證，符合國際標準。 是次債券將於香港交易所(00388)掛牌上市，進一步豐富香港債券市場的產品種類。債券資金的交收將繼續透過海南自貿港多功能自由貿易賬户進行，突顯香港作為國際金融中心與內地自貿港區之間的緊密聯動。中國銀行(03988)在本次發行中擔任牽頭全球協調人、聯席主承銷商兼聯席賬簿管理人、結算交割行，以及獨家綠色和可持續金融顧問，角色舉足輕重。 中銀香港(02388)副總裁王化斌表示，海南省人民政府連續第五年來港發行離岸人民幣債券，充分體現海南積極善用香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的優勢，服務其自貿港建設。他指出，是次發行涵蓋可持續發展、藍色及教育等多元主題，持續為市場提供高質量的人民幣資產，並進一步豐富了離岸人民幣債券的產品類型。 王化斌續指，中銀香港將繼續發揮其在人民幣業務和綜合金融服務方面的優勢，深化瓊港金融合作，助力海南建設成為國際教育創新島和人才薈萃之島，同時亦有助於鞏固及提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。中銀香港作為香港唯一的人民幣業務清算行，在此次發債過程中全程牽頭項目的研究、執行、路演、銷售、發行定價及結算交割，並協助取得相關行業認證，展現其在離岸人民幣市場的專業能力。該行強調將持續深化離岸人民幣業務合作，發揮全方位金融服務優勢，支持更多優質人民幣資產在香港發行，共同推動離岸人民幣市場的健康發展。