興業銀行成功發行8億美元綠色債券 符《香港可持續金融分類目錄》為全球首例

興業銀行近日在國際資本市場成功發行一筆三年期綠色浮息債券，規模達8億美元。此筆債券意義非凡，標誌著其成為全球首筆完全符合《香港可持續金融分類目錄》(第2A階段)相關要求的綠色債券，不僅彰顯興業銀行在推動可持續發展金融方面的領先實力，亦為香港建設國際綠色金融中心樹立了重要的里程碑。 市場消息指，是次發行獲得全球投資者熱烈追捧，訂單峯值一度超越50億美元，認購倍數逾6倍，投資者羣體遍及亞太區及歐洲等地。在強勁需求帶動下，債券定價最終收窄至美元SOFR加41個基點，較初始價格大幅收窄近60個基點。這充分反映了國際市場對發行人信用資質以及在綠色金融實踐方面的高度認可。 據瞭解，是次募集所得資金將專項用於多個合資格的綠色資產項目，主要涵蓋可再生能源及低碳與低排放交通等關鍵領域的融資與再融資活動，旨在積極支持「一帶一路」倡議下的綠色建設。該債券是依據興業銀行於2024年6月發布的《綠色、社會責任及可持續發展債券框架》發行，並已獲穆迪投資者服務公司提供獨立的第二方意見報告，確保其完全符合國際資本市場協會(ICMA)所訂立的《綠色債券原則》。 值得關注的是，除遵循國際標準外，此筆綠色債券亦成功通過《香港可持續金融分類目錄》(第2A階段)的嚴格審核。香港品質保證局(HKQAA)已為此發行提供了發行前階段證書，有效保障資金投向項目的綠色屬性，為投資者提供信心。此舉不僅為其他金融機構在香港發行同類綠色債券提供了清晰的參考範本，更進一步鞏固了香港在推動區域乃至全球可持續發展金融中的核心地位。