渣打發行10億美元債券以強化資本基礎

渣打集團（2888）近日宣佈，成功發行10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，年息固定為7.000%。該集團計劃將集資淨額約9.91億美元用於一般業務用途，以及進一步增強其監管資本基礎。 據瞭解，若該集團的普通股權一級資本比率低於7.00%，將觸發轉換事件。每股普通股的「轉換價」設為20.760美元，並會進行必要的反攤薄調整。此次發行的可轉換證券可轉換為約4816.95萬股普通股，佔渣打集團經擴大股本約2.066%。 市場方面，渣打股價近日曾跌至159.6元，這是11月3日以來的最低點。然而，公司股價現已回升至160.4元，跌幅收窄至0.99%。分析人士指出，渣打此舉有助於鞏固投資者信心，同時也有利於長遠的資本結構調整。 據市場消息，近期銀行股普遍受到經濟前景波動的影響，但渣打的資本強化舉措能夠緩解部分壓力。」