Alphabet首次發行港元及新加坡元債券 市場料最快本週四定價 規模逾22億美元

科技巨擘Alphabet（GOOG.US），即Google的母公司，正積極籌備其首次發行港元及新加坡元計價債券。市場消息指出，相關債券推介活動已展開，預計最快可於本週四（12日）亞洲交易時段完成定價，並計劃於11月19日進行交割。 據瞭解，此次發債所得款項將主要用於一般企業用途，當中可能涵蓋償還現有債務。銷售文件披露，Alphabet正考慮為港元債及坡元債設定最低發行規模，分別為80億港元（約10億美元）及15億新加坡元（約12億美元），合計集資總額預期將達到至少約22億美元。此前亦有消息指，公司目標籌集相當於10億至15億美元的港元債，以及約15億美元的新加坡元債。 港元債券部分將設有2年、5年及10年期，初步定價指引分別訂於約4.6釐、5釐及5.5釐。而新加坡元債券則設有2年、5年、10年及30年期，初步定價指引分別訂於約2.75釐、3.25釐、3.65釐及4釐。 該批即將發行的優先無擔保定息票據，預期將獲國際評級機構穆迪給予「Aa2」評級，以及標普給予「AA+」評級。 在安排行方面，匯豐銀行及摩根大通擔任本次發行的聯席全球協調行。其中，港元債券部分由中銀香港、工銀亞洲及渣打銀行參與安排；新加坡元債券部分則由星展銀行、華僑銀行及大華銀行負責。