東山精密(02384)啟動H股招股 集資規模上看106.7億元 入場費9474.59元

已於深圳證券交易所上市的印製電路板（PCB）製造商東山精密（02384），今日起展開H股公開招股，正式啟動來港上市程序。作為重要的電子產品關鍵部件供應商，東山精密此次H股發行規模龐大，集資總額預計可達106.729億元，入場費為9474.59元，市場投資者普遍關注其集資用途及未來發展策略。 據招股文件披露，東山精密是次H股發售合共1.137832億股，其中約1.024048億股（佔90%）將作國際配售，餘下1137.84萬股（佔10%）則分配予香港公開發售。公司亦設有15%的超額配股權。最高發售價定為每股93.8元，若以最高發售價計算，集資淨額預期約為105.169億元。 在集資用途方面，東山精密擬將所得款項淨額的大部分，即約64.5%，用於建設新設施及升級現有的生產設施和產線，以進一步提升其在PCB製造領域的產能及技術水平。此外，約20%的資金將撥作潛在的戰略投資或收購，旨在擴展業務版圖及加強市場競爭力。另外約5.5%將用於償還部分現有債務，而約10%則預期用作營運資金及一般企業用途。 公開發售方面，每手買賣單位為100股，意味著投資者認購一手股份的入場費為9474.59元。H股的公開發售期定於2026年10月20日至2026年10月23日中午12時結束。公司預計於2026年10月26日釐定最終發售價，並計劃於2026年10月28日在香港交易所主板掛牌上市。 此次上市聯席保薦人包括瑞銀集團、海通國際、廣發証券及中信證券。此外，多間知名金融機構亦擔任安排行，包括匯豐銀行、農銀國際、建銀國際、招商國際、東吳證券、清科證券、光源金融及富途證券等，顯示市場對東山精密H股上市的廣泛支持。