按揭證券公司發行120億元等值數碼債券 規模創全球最大 獲超額認購一倍

由香港金融管理局（金管局）全資擁有的按揭證券公司（按證）早前公佈，其首批公募數碼債券已成功定價。是次發行總額約120億港元等值，創下至今全球最大規模數碼債券的紀錄，進一步鞏固香港在數碼金融領域的領先地位。該批數碼債券在由債務工具中央結算系統（CMU）營運的分佈式分類帳技術（DLT）平台上數碼生成，並完成結算和交收。 據悉，此次數碼債券發行涵蓋多個期限及幣種，包括2年期60億港元債券，票面利率為3.355釐；5年期25億港元債券，票面利率為3.431釐；以及3年期30億元人民幣債券，票面利率為1.7釐。按證表示，發行所得資金淨額將用於其一般營運資金。 市場消息指，該批數碼債券於週三完成簿記建檔及定價。此前經過預售推廣和投資者路演，債券獲得市場熱烈追捧，高峯期合計認購金額約達240億港元等值，錄得超額認購一倍。投資者結構多元化，涵蓋本地、南向債券通以及國際機構投資者，包括多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險及資產管理公司等，來自超過100個帳户，反映市場對此類新型金融產品的信心與需求。 按證指出，數碼債券以數碼原生形式發行，有助顯著提升運作效率。投資者可透過現行的CMU基建，並經此連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）帳户，參與數碼債券的買賣。此舉有望將傳統債券的結算週期由一般5個工作天大幅縮短至3個工作天，提升市場流動性和效率。 按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，該行首次數碼債券發行在市場反應強勁下成功定價，這不僅顯示承銷銀行和首次投資數碼債券的投資者參與度正日益增長，更鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。鮑克運強調，按證未來將繼續致力於進一步發展本地債券市場，推動金融創新。