智譜(02513)擬配股及發可換股債券 合共集資規模料達391億元

市場消息透露，近期在港上市的智譜(02513)正積極籌劃大規模集資活動，預計將透過配售股份及發行可轉換債券，合共募集約391億港元資金。 據相關文件顯示，智譜擬透過中金公司發售股份，目標集資約20億美元，摺合約156億港元。是次配股的每股作價為714港元，較昨日收市價793港元折讓約9.96%。公司方面指出，配股所得款項將主要用於加強研發投入、部署算力資源、推動業務擴張計劃、進行戰略投資及潛在收購，以及進一步優化公司的資本結構。 此外，智譜亦計劃發行一批零息可轉換債券，涉資約201.4億元人民幣，相等於約235億港元。該批以美元結算的債券將於2027年到期，並可轉換為智譜的H股，初步轉換價設定為每股892.5港元。 綜合上述兩項集資行動，智譜是次集資總額預計將達到約391億港元，顯示公司對未來業務發展與擴張的龐大資金需求，亦反映其在資本市場的活躍部署。