地平線機器人發行35億元零息可換股債券 調整與CARIAD舊有貸款協議

智能駕駛系統公司地平線機器人（9660）昨日公佈一項重大財務安排，宣佈發行總值4.5億美元（摺合約35.1億港元）的零息一年期可轉換股債券（CB）。公司在通告中同時披露，是次發債所得款項中的約3.99億美元現金，將用於根據一份修訂協議支付予CARIAD Estonia AS（CARIAD），餘額則撥作補充營運資金及其他企業用途。公司亦於同日修訂了先前與CARIAD訂立的可換股貸款協議。 據悉，是次發行CB及修訂協議，實質為地平線機器人進行的貸款重組。公司解釋指，此前曾發行一筆本金總額約9.25億美元、原定於12月7日到期的「可轉換借款」。根據原協議，該筆借款到期時，公司須向CARIAD發行近13.02億股新B類普通股，以確保CARIAD及其聯屬人士持股比例不超過9.9%。然而，市場消息指，該「可轉換借款」的轉換價為每股3.99港元，較當時（週一）收市價每股4.45港元出現折讓。 為解決轉換價折讓的問題，地平線機器人決定提早償還「可轉換借款」並贖回其轉換權。公司強調，是次發行零息可換股債券，其發行價將高於股份的現行交易價，同時亦高於初步可換股貸款協議項下的每股3.99港元換股價。此舉被視為對公司財務結構的優化，旨在提升資金運用的靈活性。 地平線機器人進一步指出，與舊有的可換股貸款協議相比，建議發行的可換股債券對公司股本潛在攤薄影響將較低，有助於保護現有股東權益，符合公司長遠發展策略。