中際旭創H股招股入場費破紀錄 集資最多逾550億劍指港股第九大IPO

A股市場市值逼近1.2萬億元人民幣的通訊模塊及光器件製造商中際旭創（3308），已於昨日展開其H股公開招股，預計至下週一（27日）結束。公司此次計劃全球發售5450萬股H股，其中一成將用於香港公開發售，並預期於7月30日正式掛牌上市。高盛、中金（3908）、摩根士丹利及廣發證券擔任聯席保薦人。 市場消息指，中際旭創此次集資規模上限可達550.45億元，若最終以此集資額完成，將超越2021年上市的快手（1024），成為港股史上集資額第九高的首次公開招股（IPO）。同時，其每手50股的入場費高達51,009.29元，亦打破了由2021年上市的時代天使（6699）所創下約3.5萬元的一手入場費紀錄，使其成為歷來申購門檻最高的新股，引起市場高度關注。 中際旭創是次招股成功引入33名基石投資者，陣容鼎盛，包括淡馬錫、摩根資產管理、貝萊德、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及周大福企業等知名機構。假設超額配股權未獲行使，基石投資者合計將以34.5億美元認購49.12%的股份。 定價方面，按招股上限價計算，中際旭創的H股較其A股（深：300308）於本週二（21日）招股前收市價1136.55元人民幣存在23.2%的折讓。然而，受A股昨日股價挫逾6%影響，該折讓幅度亦隨之收窄。儘管如此，中際旭創A股股價今年以來表現強勁，截至昨日收市已累升超過74%，反映其在A股市場的受追捧程度。 投資者關注到，交銀國際近日發表報告，首予中際旭創A股「買入」評級，並設定目標價為1600元人民幣，較本週二收市價有40.8%的潛在升幅。報告指出，作為全球人工智能（AI）數據中心光模塊的龍頭企業，中際旭創預期將持續受惠於通信網絡在AI基建中日益提升的重要性。 此外，近期市場對其他潛在上市公司亦投以目光。內地社交平台小紅書發言人昨日回應內媒查詢時表示，目前市場流傳的所有IPO相關信息均不屬實，公司暫未有可對外披露的上市安排。此前有消息傳出，小紅書已於6月底向港交所（0388）秘密遞交上市申請。昨日亦有其他公司提交上市申請，包括水牛乳產品生產商百菲乳業、新能源汽車電控解決方案供應商臻驅科技，以及A股創業板上市的磁性材料研發及銷售商鉑科新材（深：300811）。