永明金融推「永明私人財富」平台 助高淨值客户跨代傳承

永明金融今日宣佈，推出全新的「永明私人財富」（Sun Life Private Wealth）綜合平台。此舉旨在為高淨值及超高淨值人士、家族及理財顧問，提供更系統化的財富管理解決方案，以應對日益複雜的跨市場財富傳承需求。 公司指出，「永明私人財富」平台的推出，進一步體現永明金融對高淨值及超高淨值客户的長期承諾。該平台匯聚了永明金融的全球網絡、專業實力及跨市場服務能力，期望為客户及理財顧問帶來更趨一致及流暢的體驗，鞏固其在高淨值市場的領導地位。 回顧歷史，永明金融自1996年於百慕達設立高淨值業務以來，一直是該保險市場的先驅，更是首家開展相關業務的人壽保險公司。過去三十年間，永明金融先後在百慕達、香港及新加坡積極拓展高淨值業務，累積了深厚經驗，並贏得不同世代客户的長期信任。 永明私人財富行政總裁 Sujoy Ghosh 表示，新平台的推出標誌著公司在高淨值業務發展上的一個重要里程碑，整合了多年來累積的專業與優勢。他指出，隨著全球財富配置日趨國際化，家族需求亦更趨多元及複雜，客户與理財顧問亟需一位值得信賴的夥伴，在財富管理各階段提供專業支援。「『永明私人財富』結合了公司的財務實力、專業知識及深厚的本地市場經驗，旨在協助客户建立、守護並推動跨世代財富規劃目標的實現。」Sujoy Ghosh 補充。 是次推出私人財富業務，正值全球私人財富持續增長，特別是亞太區的重要性日益提升。據市場研究顯示，預計到2025年，全球高淨值人士財富增長將達8.7%，總額高達98.3萬億美元；其中，亞太區的增幅預計為全球最高，達10.5%。同期，全球跨境財富規模亦有望上升8.4%，達到15.7萬億美元，這些數據均突顯高淨值財富管理市場的龐大潛力及需求。 面對高淨值客户對財富傳承的憂慮日增，永明金融一份傳承規劃調查指出，67%新加坡高淨值受訪者及44%香港高淨值受訪者憂慮財富未能傳承至下一代。同時，調查亦顯示，89%新加坡受訪者及91%香港受訪者曾就傳承規劃諮詢專業意見，或有意於未來尋求相關建議，反映市場對專業財富傳承服務的殷切需求。 為配合高淨值客户需求日益國際化及互聯互通的趨勢，Sujoy Ghosh 強調，公司的服務模式亦必須與時俱進。他透露，永明金融在過去18個月內，已著手建立統一的業務受理及核保平台，整合了相關流程與表格，並提供全天候支援。此舉旨在進一步連繫各地團隊的專業與資源，打造更緊密的全球網絡，為分銷夥伴及其客户帶來更順暢的體驗，同時由永明金融處理跨市場營運所涉及的複雜性。