騰訊完成24.5億美元及150億人幣票據定價 淨額用於一般企業用途

科技巨擘騰訊控股 (0700) 近日公佈，已就旗下全球中期票據計劃中的一批票據進行定價。是次發行的票據總額高達24.5億美元及150億元人民幣，旨在為公司營運籌措資金。 據公司披露，扣除包銷費用、折扣及佣金等相關開支後，發行美元票據及人民幣票據的估計所得款項淨額，將分別約為24.3億美元及149.4億元人民幣。騰訊擬將這筆龐大資金用於一般企業用途，當中包括為現有債務進行再融資，以優化其資本結構。 具體而言，美元票據部分細分為兩個批次：其中10年期票據的本金額為17.5億美元，年息率定為5釐，發售價佔本金額的99.689%；而20年期票據的本金額則為7億美元，年息率為5.6釐，發售價佔本金額的99.571%。 至於人民幣票據，亦分為兩個批次。10年期票據的本金額達110億元人民幣，年息率為2.5釐；30年期票據的本金額為40億元人民幣，年息率為3.1釐。值得留意的是，兩批人民幣票據的發售價均為本金的100%。 市場消息指，該批票據預計於6月16日正式發行。交易完成後，騰訊在全球中期票據計劃項下尚未償還的票據本金總額，將約為221.8億美元。