英矽智能(03696)發行3.05億美元零息可換股債券 加碼研發與團隊擴張

AI驅動型生物醫藥公司英矽智能(03696)日前宣佈，計劃發行本金總額達3.05億美元的零息可換股債券。此舉旨在為公司的戰略發展提供穩健資金支持，尤其著重於核心研發項目及團隊擴充。 據公司披露，此次發債所得淨額預計約為3.016億美元，並已詳細規劃其資金用途。其中，約40%的資金將重點投入於自主研發候選藥物的臨牀試驗，以期加速新藥從實驗室走向市場的進程。同時，約30%的資金將用於擴充集團的研發團隊，旨在吸納更多頂尖人才，強化其科研實力。此外，約15%的資金會專門資助前沿科學SOTA基礎模型的開發及訓練，顯示英矽智能在AI藥物發現領域的技術前瞻性與戰略佈局。餘下約15%的資金則將補充營運資金及作其他一般公司用途。 市場消息指，該批零息可換股債券的到期日定於2027年5月1日或前後。其初步轉換價設定為每股58.07港元，較股份於上月27日收市價47.02港元溢價約23.5%。值得投資者關注的是，若該批債券悉數轉換為普通股，將涉及4117.4737萬股新股份，佔擴大後公司股本約6.6%，此或對現有股東造成一定程度的攤薄效應。 在上市安排方面，英矽智能將就該債券向由維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請上市。同時，為確保轉換所得股份的流動性，公司亦將就轉換債券後發行的股份，向香港聯交所提出上市申請。 發行可換股債券是生物科技或高科技研發型企業常見的集資方式，不僅能為公司的長遠發展提供穩定資金來源，尤其有助於其投入週期長、成本高的藥物研發項目，同時也為投資者提供未來轉化為股權的潛力，配合公司成長。