廣東省成功發行75億元離岸人幣地方債 中國銀行及中銀香港深度參與

廣東省人民政府日前於香港資本市場再度成功發行離岸人民幣地方政府債券，總規模達75億元人民幣。是次債券發行吸引廣泛投資者關注，並獲得中國銀行 (03988) 及中銀香港 (02388) 深度參與協辦，共同推動粵港澳大灣區高質量發展。 據悉，本次債券所募集資金將主要用於綠色低碳發展、南沙對外合作平台搭建、珠三角藍色海洋經濟培育以及生態保護等關鍵領域。此舉不僅將有力支援區域內的重大策略性項目落實，亦有助於促進基礎設施建設與產業升級。 作為是次債券發行的聯席全球協調人、聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及結算交割行，中國銀行扮演了多重關鍵角色，同時擔任綠色和藍色結構顧問，為債券的成功發行提供全面的專業支援。 是次發行的債券包含多個期限品種，其中3年期債券規模為26億元人民幣，為南沙灣主題債券，定價利率為1.42釐；5年期債券規模達35億元人民幣，為綠色及藍色債券，定價利率為1.52釐；而10年期債券則為重大水利工程債券，規模14億元人民幣，定價利率為1.82釐。市場反應熱烈，簿記定價峯值訂單規模高達640億元人民幣，獲得約7.53倍的超額認購，顯示債券深受各類型投資者青睞。 中銀香港亦積極參與是次債券發行相關工作，統籌準備發行材料、簿記推介、市場定價及資金清算交割等核心環節，並出任綠色和藍色結構顧問。中銀香港副總裁王化斌指出，這標誌著廣東省人民政府連續第三年在香港資本市場進行境外融資，更是今年廣東省在香港落實的標誌性跨境融資項目。他強調，該債券精準貼合全球資本市場對ESG（環境、社會及管治）資產配置的趨勢，為粵港澳大灣區重大戰略項目及重點領域的發展注入動力。 分析認為，地方政府透過香港發行離岸人民幣債券，不僅拓寬了多元化融資渠道，也進一步鞏固了香港作為國際金融中心及領先離岸人民幣業務樞紐的地位。同時，此類綠色及藍色主題債券的成功發行，亦反映了區內對可持續發展理念的日益重視，以及國際投資者對相關主題資產配置的需求。