威海銀行擬向恆源控股配發H股 溢價26%集資5.42億元強化資本

威海銀行(09677)今日宣佈，計劃向特定對象非公開發行內資股及H股，旨在有效補充該行核心一級資本。此舉被市場視為銀行提升資本充足率，以支持業務發展及抵禦潛在風險的重要部署。 據該行公告披露，此次非公開發行方案包括擬向特定對象發行不超過7.58億股內資股，其中包括山東高速集團及山東高速。同時，該行亦計劃非公開發行不超過1.538億股H股。是次發行所募集的資金，在扣除相關發行費用後，淨額將全數用於補充威海銀行的核心一級資本。 在H股發行方面，威海銀行已與獨立第三方恆源控股簽訂H股認購協議。根據協議，恆源控股有條件同意認購不超過1.5億股H股，認購價格定為每股H股人民幣3.29元，摺合約港幣3.61元。值得注意的是，此認購價較威海銀行H股於6月12日的收市價港幣2.86元，錄得約26.22%的溢價。此項交易的現金代價預計不超過人民幣4.935億元，約相當於港幣5.42億元。 完成本次內資股及H股發行後，恆源控股於威海銀行的持股比例將增至2.18%。此次引入策略性投資者並補充核心資本，預期將有助威海銀行進一步穩固其資本基礎，提升其在日益激烈的市場競爭中的競爭力。