港鐵首發巨額綠色港元債破紀錄 渣打銀行指彰顯港債市深度

港鐵公司（00066）近日成功發行總值188.88億港元的綠色債券，涵蓋5年期、10年期及30年期，標誌著該公司首次公開發行港元債券。是次發行不僅創下港鐵的歷史先河，更成為香港市場有史以來最大規模的港元債券發行。渣打銀行在此次交易中擔任聯席全球協調人及聯席簿記行，為發行過程提供關鍵支持。 市場對是次發行反應極為熱烈，廣受機構投資者追捧，並締造多項市場紀錄。據市場消息，交易接獲的峯值訂單總額高達約600億港元，刷新了港元合併訂單金額的歷史新高。此外，5年期、10年期及30年期各批次的發行額，亦分別成為相關年期歷來最大的發行規模，進一步凸顯其成功。 渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，非常榮幸能協助港鐵公司完成其首個港元公開綠色債券的發行，並形容這是市場上罕見由全球領先鐵路系統營運商所發行的高質素債券。嚴守敬指出，是次發行，特別是長年期債券部分獲得投資者熱烈追捧，充分反映市場對港鐵的卓越信貸質素、其長遠基建發展策略，以及對共建可持續與低碳未來承諾的堅定信心。他認為，這亦有力地彰顯了港元債券市場的深度與吸引力。 嚴守敬續指，在全球地緣政治持續存在不確定性的背景下，是次交易亦成功吸引了尋求安全及穩定回報的投資者積極參與。他解釋，港元債券歷來波動性較美元債為低，而今次發行為投資者提供了參與優質、植根香港的發行人所提供的港元公開債券的機會，因此被市場視為一項極具吸引力的避險配置選擇。 展望未來，嚴守敬表示渣打銀行相信港鐵公司是次成功的交易，將會鼓勵更多香港及國際發行人探索本地貨幣融資方案。此舉有望進一步鞏固香港作為國際金融中心，以及全球綠色及可持續金融樞紐的領先地位。