內地碳化硅外延片製造企業天域半導體(02658.HK)今日正式啟動其在港交所的招股程序。此次發行共涉及3007.05萬股H股,其中九成即2706.345萬股為國際配售,剩餘約300.705萬股作香港公開發售。公司亦設有15%的超額配股權。 此次發行的每股定價為58港元,集資總額預計達17.441億港元,而集資淨額約為16.711億港元。公司計劃將集資額的約62.5%用於在未來五年內擴大其產能,以加強市場佔有率及提升產品競爭力。 同時,天域半導體將約15.1%的資金投入於加強自主研發能力以及創新,以期優化產品質量並縮短新品開發週期。約10.8%的資金將被用於戰略性投資及可能的併購行動,以拓展客户基礎並豐富產品線。公司還計劃將約2.1%用於擴展其全球銷售和市場營銷網絡,而約9.5%將作為營運資金和一般企業用途。 根據市場消息,廣東原始森林及廣發全球分別以120百萬元人民幣作為基石投資者,其次為Glory Ocean投入的30百萬港元。這些基石投資者須遵守6個月的禁售期。 是次發行每手50股,入場費為2929.24港元。公開認購期自即日起至下週中午12時,預計將於下月上市。 承銷團由中信證券牽頭,還包括中金公司、招銀國際及多家知名金融機構。天域半導體的上市動向亦受到行業分析人士的高度關注,預期將為市場帶來新的注目點。
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