天辰生物(01779)今日啟動公開招股 擬集資逾13億元

作為一家臨牀階段的生物製藥公司，天辰生物(01779)今日正式啟動香港公開招股。是次全球發售計劃集資總額約13.634億港元，所得款項淨額將主要用於核心產品及其他研發管線的推進，股份預期於2026年6月5日在聯交所主板掛牌。 據其招股文件披露，天辰生物是次合共發售1419.315萬股H股，其中1277.38萬股（佔發售總數90%）將作國際發售，餘下141.935萬股（佔發售總數10%）則分配予香港公開發售。公司同時設有15%的超額配股權，以應對市場需求。 每股發售價定為96.06港元。按此計算，集資總額將達13.634億港元，經扣除相關發售開支後，預計所得款項淨額約為12.549億港元。 集團計劃將是次集資所得款項淨額作以下用途：約75%（即9.412億港元）將主要用於核心產品及主要產品的研發與商業化；約15%（即1.882億港元）將用於進一步開發其他臨牀前管線產品及研發平台；餘下約10%（即1.255億港元）則會用作營運資金及其他一般企業用途。 是次上市亦獲得多名知名基石投資者支持，總認購金額達8,700萬美元（約6.811億港元）。基石投資者陣容包括OrbiMed Funds、TruMed Funds、華泰資本投資及其最終客户、睿遠基金、富國基金、惠理、Mega Prime、FR M CONSULTING，以及源峯遠景成長基金及中國銀河國際投資（就源峯場外掉期而言）。所有基石投資者均設有6個月禁售期。 每手買賣單位為50股，計及手續費，投資者入場費約為4851.44港元。香港公開發售將於2026年5月28日（星期四）展開，預計於2026年6月2日（星期二）中午12時截止認購。股份預期於2026年6月5日（星期五）正式在香港聯合交易所主板掛牌。 是次上市的聯席保薦人為國金證券(香港)。承銷團尚包括廣發証券、農銀國際、建銀國際、山證國際及TradeGo Markets等金融機構。業界普遍關注，隨著生物科技公司在港股市場日益受到重視，天辰生物的上市將為投資者提供新的選擇，並進一步豐富本港的生物科技板塊。