台積電傳擴先進記憶體晶片生產 輝達甲骨文合作生變 美股晶片股反彈

市場消息透露，全球晶圓代工龍頭台積電正積極考慮拓展先進記憶體晶片製造業務，據報已應繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)要求，開始制定生產「3D DRAM」的具體計劃，以滿足日趨增長的AI晶片需求。與此同時，另一科技巨擘微軟(Microsoft)則傳出正逐步終止向甲骨文(Oracle)租用AI雲端算力服務，原因是甲骨文所採用的輝達較舊一代晶片，其算力表現已未能符合微軟的運算要求。據指，微軟正縮減其雲端合作夥伴名單，轉為專注與少數關鍵供應商協作，並加強自身數據中心的建設。 在AI領域的另一焦點，阿聯酋投資者集團已承諾投入數十億美元資金，將成為OpenAI新一輪集資計劃的最大投資方，旨在藉助OpenAI的技術改進其能源生產。OpenAI高層亦重申，不論選舉結果如何，集團均計劃持續投資數據中心。 美國股市上週五普遍上揚，晶片及科技股領軍反彈，惟主要指數升幅收市時有所收窄。費城半導體指數一度勁漲6.84%，收市仍升4.21%；納斯達克100指數最多曾揚2.58%，但收市升幅削半至1.35%；納斯達克指數升幅亦減半至1.09%。道瓊斯指數盤中曾跌逾500點，收市反覆回吐237點或0.46%；標準普爾500指數則漲0.31%；金龍中國指數進賬1.67%。個別晶片股表現強勁，輝達曾抽高7.3%，收市漲2.8%；美光攀升5.1%，AMD更飆升11%。 其他國際財經消息方面，特斯拉(Tesla)及SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，仍預期SpaceX在明年底的年化營收將會超過5000億美元。受消息帶動，SpaceX股價上漲8.6%。 地緣政治方面，據外電報道，美國與伊朗就結束戰爭的談判接近取得突破，德黑蘭當局據指願意討論此前不在談判範圍內的核計劃相關問題。經濟數據顯示，美國10月非農就業職位增加16.5萬個，遠超市場預期的6.5萬個；失業率報4.1%，亦優於預期的4.2%。密歇根大學11月消費者信心指數初值為51，高於市場預期的48。然而，紐約聯儲銀行總裁威廉斯重申通脹依然過高，但其他經濟指標並未發出令人憂慮的訊號，他認同聯儲局在議息聲明中的立場，當局應收集數據以判斷物價風險。貨幣市場顯示，聯儲局12月有70%機會加息。另有報告指，全球DRAM記憶晶片市場表現亮麗，第三季收入按年大增369%至近2000億美元，創歷史新高。 針對數據中心監管的擔憂，儘管美國民主黨在中期選舉中大勝後，市場憂慮數據中心監管或收緊，但白宮顧問哈塞特表示，即使數據中心建設放緩，經濟仍能蓬勃發展。AI初創Anthropic原計劃以1.5萬億美元估值上市並集資1000億美元，惟隨著近期AI概念股遭拋售，市場質疑其目標過高，部分投資者認為估值應降至一萬億美元，集資額亦應調低兩成。 能源市場方面，紐約期油上週五微升0.34%收報90.83美元，布蘭特期油微漲0.03%收報98.32美元；但兩款產品全周累計分別滑落12.76%及13.32%。歐洲股市普遍下跌，泛歐Stoxx 600指數收市滑落1%，英、法、德股亦分別低收1.01%、0.81%、1.92%。區域內發生新一輪炸彈恐嚇事件，導致多班客機被迫改道。俄羅斯與日本關係持續緊張，俄羅斯總統普京簽署命令，臨時接管日本煙草國際公司(JTI)在俄資產，日本政府已要求莫斯科立即撤銷接管令。亞洲科技股上週五遭遇恐慌性拋售，日經指數與台股均大跌逾4.5%，自高位回落超過兩成，陷入技術性熊市，韓股亦挫6%。台韓隨即啟動國安基金或放寬監管措施，以穩定股市。 回到香港市場，ADR港股比例指數收報24477點，較本港收市低5點。個別藍籌表現不一，百度(09888)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、友邦(01299)及騰訊(00700)ADR均告上升，升幅介乎0.2%至2.6%；而滙豐控股(00005)及中電控股(00002)ADR則錄得輕微跌幅，分別低0.7%及0.5%。恆指夜期收報24647點，高水165點。外匯基金今年第三季投資收入錄得186億元，按季大幅減少83%。金管局總裁餘偉文表示，今季市場波動性大、情況複雜且充滿不確定性，預計外匯基金今季表現仍會較困難。 香港交易及結算所(00388)第三季溢利按年跌0.84%。新股市場活躍，遠信儲能(09621)暗盤收報21.9元，較招股價升1.24倍，公開發售部分獲超額認購1387.75倍；中藥飲片產品供應商新荷花(02206)公開發售部分初步料錄得超購2192倍。博彩股方面，永利澳門(01128)母公司Wynn Resorts業績顯示，第三季澳門業務經調整後的物業EBITDAR按年跌17.19%；銀河娛樂(00027)第三季淨收益按年增長4.35%。小米集團(01810)旗下小米汽車成立國際業務部，任命汽車部副總裁於立國兼任國際業務部總經理。畢馬威(KPMG)發布報告指，73%中國行政總裁對未來三年全球經濟增長抱有信心，較去年提高15個百分點。 樓市方面，紅磡新盤瑅海週五首輪發售138夥，發展商公佈所有單位已獲揀選。然而，本港二手樓價指數連跌四周，中原城市領先指數報159.11點，按周跌0.17%，創近5個月低位。教育局局長蔡若蓮認為，北都大學城將以象徵式地價批地已相當吸引，政府預留100億元向院校提供的貸款不會平均分配。澳門首宗《維護國家安全法》案件宣判，澳門民主派人士、前立法會議員區錦新被法庭判囚12年半，歐盟對此深表遺憾。 本港打擊圍標行動取得重大進展。政府「打擊圍標聯合特遣隊」成功瓦解一個與黑社會有關的圍標集團，涉及工程總額約1億元，廉政公署及警方聯合行動共拘捕28人，部分人有黑社會背景。據悉，屯門怡樂花園業主立案法團原定週五晚揀選大維修承建商的業主大會突然取消，消息指與該屋苑大維修相關公司負責人被捕有關。