智譜(02513)擬配售H股兼發行零息債 籌集逾393億元鞏固AI研發及拓展

【香港】人工智能科技公司智譜(02513)日前公佈一項重大集資計劃，擬透過配售新H股及發行零息債券，合共籌集逾393億港元。是次集資旨在大幅增強其在人工智能領域的研發實力，並為未來的業務擴展提供堅實的資金支持。 根據公司公告，此次集資行動中的配售事項與債券發行將獨立進行，互不構成條件。智譜計劃配售最多2196.5萬股新H股，這批新股將佔擴大後股份總數的4.5%。每股配售價定為714港元，較公司於9月11日的H股收市價793港元折讓約9.96%。透過H股配售，公司預計將集資156.83億港元，淨額約為156.64億港元。 此外，智譜亦計劃發行本金額達204.4億元人民幣的零息債券。該批債券的初步換股價為每股892.5港元，較9月11日的H股收市價793港元溢價約12.55%。若該等債券悉數轉換，將可轉換為2636.5萬股股份，佔擴大後已發行股份總數的5.36%。待認購事項完成後，預期發行債券所得款項總額約為30.16億美元，摺合約236.48億港元，而淨額則約為30.11億美元，約236.1億港元。 投資者關注，是次集資所得淨額的主要用途。智譜方面表示，約60%的資金將主要投放於下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署與升級。另外，約15%的資金將用於支持公司的業務拓展計劃、策略性投資及潛在的併購活動；餘下約25%則會用於優化資本結構、補充日常營運所需營運資金及其他一般企業用途。 智譜預期，上述配售事項及發行債券所募集的淨額款項，將於2028年6月30日前悉數動用。這一系列資本運作，有望為智譜在競爭激烈的人工智能市場中，提供充足的資金彈藥，以支持其長期的技術領先和市場擴張策略。