銅師傅(00664)今日起公開招股 入場費逾6800元 料集資最多5億

主要生產銅質文創產品的銅師傅（00664）宣佈，其H股發售今日（23日）起在香港公開招股。公司計劃發售740.68萬股H股，其中10%作香港公開發售，餘下90%則為國際配售，並設有15%超額配股權。 據招股文件顯示，銅師傅的招股價介乎每股60元至68元，每手買賣單位為100股。計及相關手續費，最低入場費為6868.57元。是次集資規模預計介乎4.444億元至5.037億元。若以招股價中位數64元計算，預計集資淨額約為4.179億元。 談及集資所得款項用途，該公司表示約38%將用於投資產品開發及設計能力，以提升公司創新實力；約24%會用於提高產能及履約靈活性；另有約24%將用於加強銷售渠道及營銷能力，旨在擴大市場覆蓋。此外，約4%所得款項將用於升級數字化和信息基礎設施，而餘下約10%則用作營運資金及一般公司用途。 市場消息指，是次招股已引入基石投資者建投國際，同意認購3000萬港元的股份。根據規定，基石投資者所持股份設有6個月禁售期。 銅師傅的公開發售期由3月23日至3月26日中午12時止。公司預計將於3月27日釐定最終發售價，並定於3月31日在香港聯交所主板掛牌上市。是次新股上市的保薦人為招銀國際，而聯席牽頭經理人則包括中信証券、農銀國際、光大證券、利弗莫爾證券、富途證券及百惠金控。