立橋人壽成功發行2億美元二級資本債券 獲國際市場踴躍認購

【本報訊】立橋人壽近日在國際資本市場成功發行2億美元十年期二級資本債券，票面利率定為7.875釐。此類債券作為金融機構補充其監管資本的重要工具，有助於提升資本充足水平，支持業務發展。值得留意的是，立橋人壽成為首家發行二級資本債券的香港本地成立人壽保險公司，標誌著其在資本運作上的重要里程碑。 是次債券發行獲得國際評級機構的認可，標普及惠譽均給予BB+的評級，反映市場對立橋人壽信貸狀況的信心。受消息帶動，市場對該債券的反應異常熱烈。據市場消息指出，發行階段的帳簿峯值一度突破11億美元，錄得逾5倍的超額認購倍數，顯示了投資者對立橋人壽乃至香港保險市場前景的樂觀態度。 投資者對象方面，是次發行吸引了來自全球多個國家和地區的多元化投資者。其中，63%的認購來自亞太地區，而來自歐美及中東等地區的投資者則佔37%。特別是亞洲以外投資者的認購比例，更是近年來大中華區美元債券發行中較高水平之一，突顯了立橋人壽在全球資本市場的廣泛吸引力及國際認可度。 從投資者類型分佈來看，資產管理公司是主要的認購方，佔比高達55%；對沖基金貢獻了19%；證券公司佔13%；主權基金、養老基金及保險公司合共佔11%；餘下2%則來自私人銀行及其他類型投資者，顯示出廣泛的機構支持。 是次債券發行由中信證券、摩根大通、東方匯理、德意志銀行以及國泰君安國際擔任全球協調人，共同助力立橋人壽完成這項重要的融資活動。