廣東省離岸人幣債在港獲8.53倍超購 中國銀行及中銀香港助推灣區可持續金融

廣東省人民政府近日在香港成功發行總值75億元人民幣的離岸人民幣地方政府債券，是次發行錄得高達8.53倍的超額認購，反映市場反應熱烈，投資者對相關債券需求殷切。這批債券緊扣可持續金融及粵港澳大灣區建設主題，所募集資金將投向綠色低碳發展、南沙對外合作平台搭建、珠三角藍色海洋經濟培育及生態保護等重大項目，旨在助力大灣區實現高質量發展。 中國銀行在本次發行中扮演關鍵角色，擔任聯席全球協調人、聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及結算交割行，並同時出任綠色和藍色結構顧問。值得一提的是，是次債券依照香港金融管理局《香港可持續金融分類目錄》框架搭建資金投向，並已成功獲取香港品質保證局的發行前認證，符合國際ESG投資規範及全球可持續發展標準，突顯其在可持續金融領域的示範作用。 是次發行的債券規模為75億元人民幣，涵蓋不同年期及主題，包括3年期26億元的南沙灣主題債券，定價利率為1.42%；5年期35億元的綠色及藍色債券，定價利率為1.52%；以及10年期14億元的重大水利工程債券，定價利率為1.82%。市場消息指，債券簿記定價期間，峯值訂單規模一度高達640億元人民幣，最終獲得8.53倍的超額認購，顯示各類型投資者對廣東省經濟發展前景及可持續投資機遇抱持高度關注和積極參與。 中銀香港亦全程參與本次債券發行相關工作，從牽頭統籌發行材料、簿記推介、市場定價，到資金清算交割等關鍵環節均有涉獵，並出任綠色和藍色結構顧問。中銀香港副總裁王化斌指出，這不僅是廣東省人民政府連續第三年在香港資本市場開展境外融資，更是今年廣東省在香港落實的標誌性跨境融資項目。他強調，本次發行債券精準貼合全球資本ESG資產配置趨勢，有力賦能粵港澳大灣區重大戰略項目落實、重點領域基礎設施建設與產業升級發展。 分析認為，是次發行作為粵港金融戰略協同的又一里程碑，一方面彰顯廣東省持續深化跨境人民幣業務全域佈局，成功構建多元化、常態化的境外低成本融資通道，對支持廣東省戰略性產業發展與重大平台建設意義重大；另一方面，亦充分印證香港作為全球離岸人民幣業務樞紐及國際可持續金融集散中心的獨特核心價值。王化斌進一步表示，中銀香港將持續發揮其跨境綜合金融服務優勢，豐富離岸人民幣主題債券產品，推動粵港澳金融市場制度對接與資本互聯互通的縱深發展。