國民技術(02701)今日啟動招股程序 最高集資10.26億元

平台型集成電路(IC)設計公司國民技術(02701)今日正式啟動其H股公開招股程序，計劃發售9500萬股H股，每股最高發售價為10.8元，按此計算，集資規模最高可達10.26億元。是次發售吸引了多名基石投資者參與，顯示市場對其發展前景的關注。 根據招股文件披露，本次全球發售的9500萬股H股中，8550萬股（佔比90%）將撥作國際配售，餘下的950萬股（佔比10%）則用於香港公開發售。每手買賣單位為200股，計及相關費用，認購一手所需入場費約為2181.78元。 扣除相關發行開支後，國民技術預計是次集資淨額約為9.439億元，所得款項將主要用於多個策略性發展方向：約50.8%將投放於增強研發能力，包括開發高性能MCU、多協議通信芯片、專業市場芯片以及車規級芯片等新產品系列，並提升現有產品性能；約9.2%將用於升級現有產品組合；約15%擬用於開展戰略投資及收購，以拓展業務版圖；另有約15%將用於償還部分尚未償還的銀行貸款；餘下約10%則撥作營運資金及其他一般公司用途。 是次招股已引入五名基石投資者，合共認購1.4億元的股份，並設有六個月禁售期。其中，國華人壽認購5000萬元、Harvest Oriental II認購4000萬元、戴婉琴認購3000萬元、安江波及欣旺達財資則分別認購1000萬元股份。 國民技術的公開發售期定於2026年3月13日至2026年3月18日中午12時截止。預計定價日期為2026年3月19日，H股預計於2026年3月23日在香港聯合交易所主板掛牌上市。是次發售的獨家保薦人為中信證券，而安排行包括交銀國際、浦銀國際、金洛證券及富途證券。