Alphabet首度發行港元及坡元債券 傳市場初步認購額達約50億美元

市場消息指出，美國科技巨擘Google母公司Alphabet據報首次在香港發行港元債券，同時亦首次發行新加坡元債券。據悉，其此次發債初步認購反應熱烈，總認購金額已達約50億美元，顯示國際投資者對Alphabet的信用狀況及集資活動反應正面。 具體而言，Alphabet此次發行的港元債券包括二年期、五年期及十年期三個部分。消息指，港元債券初步認購金額已超過240億港元，摺合約31億美元。初步價格指引方面，二年期、五年期及十年期港元債券分別約為4.6釐、5釐及5.5釐。 至於新加坡元債券方面，則設有二年期、五年期、十年期及三十年期共四個部分。據悉，其初步認購金額亦超過25億坡元，約合19億美元。而其初步價格指引，則分別約為2.75釐、3.25釐、3.65釐及4釐。 銷售文件披露，Alphabet正考慮為港元及坡元債券設定最低發行規模。其中，港元債券發行規模不少於80億港元（約10億美元），而坡元債券則不少於15億坡元（約12億美元）。這意味著此次集資總額將至少達到約22億美元。然而，最終的發行規模及定價目前尚未正式公佈，市場正密切關注。 此批債券預計將於稍後時間交割。據悉，穆迪及標準普爾預計將分別給予此次債券「Aa2」及「AA+」的信用評級，普遍視為反映其穩健的財務實力和較高的信貸質素。