太古(00019)推進加速換股交易 啟動債券回購及同步配售國泰(00293)股份

太古公司(00019)近日宣佈，已就其早前發行的國泰航空(00293)可交換債券，啟動一項加速換股交易。此舉旨在透過向非合資格債券持有人回購債券，並同步配售部分國泰航空股份予獨立第三方，以加快債券轉換為國泰航空股份的進程，優化其在國泰航空的持股結構。 回顧今年6月，太古旗下全資附屬公司Swire Pacific Finance曾有條件同意發行本金額達47億元的國泰航空可交換債券。是次加速換股交易正是針對該批債券進行，以提升換股效率。 市場消息指，為推動是次加速換股交易，太古已於9月1日委任摩根大通證券(亞太)、摩根士丹利國際股份及香港上海滙豐銀行為聯席交易經辦人。這些經辦人將協助公司，向願意出售其債券的非合資格債券持有人收集意向。公告明確指出，合資格債券持有人包括位於或居於美國的人士；或代表位於或居於美國的債券實益擁有人行事，或以任何位於或居於美國的人士名義或為其利益行事的人士。 根據非合資格債券持有人表達的意向，一旦公司決定進行債券回購，將透過聯席交易經辦人，同步向獨立第三方配售若干國泰航空股份。太古強調，此加速換股交易的淨影響在於加快債券兑換為國泰航空股份的速度，但不會導致公司於國泰航空的持股進一步減少，而超出根據原先條件進行債券交換時預期的減少幅度。投資者關注此舉對太古與國泰航空未來股權佈局的影響。 此外，文件亦指出，倘若根據加速交換交易獲交換或獲回購及註銷的債券本金總額，達到原已發行債券本金總額的九成或以上，債券發行人Swire Pacific Finance可根據條件行使權利，按其本金額贖回全部尚未償還的債券。