國星宇航(06935)今日起公開招股 擬集資最多10億元

中國商業航天業新晉企業國星宇航(06935)今日起啟動公開招股，擬於香港主板上市。是次招股預計集資規模介乎7.5億至10億港元，發售價定於每股24.9港元至33.2港元之間。 據招股文件披露，國星宇航是次計劃發售合共3012.1萬股H股，其中10%（即301.21萬股）將在香港公開發售，餘下90%（2710.89萬股）則為國際配售。公司同時設有15%的超額配股權。每手買賣單位為100股，入場費約為3353.48港元。 若按招股價中位數29.05港元計算，公司預計集資淨額約為6.613億港元。是次集資所得將主要用於多個策略性發展項目：約24.4%資金將投入深圳中心的建設；約35.6%將用於提升集團的研發能力，以強化技術領先地位；另有約20%將策略性地尋求投資及收購機會，旨在豐富產品線、多元化星基解決方案並擴大客户羣，此乃集團長期增長戰略的重要一環。餘下資金中，約10%將用於償還銀行及其他借款，而最後約10%則撥作營運資金及其他一般企業用途。 為是次上市活動，國星宇航成功引入兩名基石投資者，包括紐約上市公司晶科能源投資及錦信東方(香港)。兩名基石投資者合共認購6000萬港元股份，並設有6個月禁售期，以示對公司未來發展的信心。 國星宇航的公開發售期定於2026年11月5日開始，至2026年11月10日中午12時截止。最終發售價預計於2026年11月11日釐定，並定於2026年11月13日在聯交所主板掛牌上市。是次發售的獨家保薦人為國泰君安證券，聯席全球協調人及賬簿管理人包括建銀國際、仁和資本、中州國際、山證國際、國元証券及東吳證券。