洲際船務(02409)逾1.3億美元售散貨船資產 換取買方逾兩成股權兼獲豐厚收益

洲際船務(02409)近日公佈一項重大資產出售計劃，將以總代價1.336億美元，出售旗下Seacon Shipping附屬公司的全部股權。此舉旨在優化其船隊組合及強化集團流動性，並透過換取買方股權，參與其未來發展。 根據公告，是次出售的附屬公司持有第一組船舶的權益，涉及共10艘散貨船。其中，部分船舶已根據現有融資租賃安排交付，其餘則根據造船合約仍在建造中。此外，作為交易協議的一部分，這些附屬公司（作為擁有人）將在交易完成時或之前，與買方（作為租船人）就另外3艘船舶訂立定期租賃安排。 市場消息指，出售代價將以兩種方式支付。其中30%為現金支付，而餘下70%則透過發行代價股份支付。洲際船務預期，交易完成後，透過獲發的代價股份，將佔買方經配發及發行擴大後全部已發行股本的22.24%。 是次出售事項的落實，須取決於多項先決條件，其中包括買方必須已就其建議上市取得奧斯陸證券交易所的批准，且其股份獲準於Euronext Growth Oslo順利買賣。在Euronext Growth Oslo的適用法律及規則規限下，洲際船務將有權提名一名人士獲委任為買方的非執行董事。 財務方面，集團預期將就出售事項錄得扣除税項及開支後的收益約7000萬美元，反映是次交易對盈利有正面貢獻。董事會認為，此次出售不僅為以合理價格出售船舶提供了良機，更能顯著改善集團的營運資金狀況，進一步增強其流動性。所得資金預計將有助於集團投資收購新船舶，從而優化整體船隊組合。同時，透過認購買方的代價股份，洲際船務得以保留於擴大後的航運平台中的經濟權益，並參與其未來的增長與發展，實現資產變現與戰略投資的平衡。