國泰航空(00293)成功發行20.8億港元債券 匯豐主承銷助拓融資渠道

國泰航空(00293)近日成功在公開市場發行20.8億港元債券，此舉標誌著其自2021年以來再度重返公開債券市場。是次債券發行由匯豐銀行擔任聯席主承銷商及簿記管理人，對於正值成立80週年的國泰航空而言，意義重大。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌指出，是次交易不僅是國泰航空首度公開發行港元債券，更創下了多項紀錄。他表示，這筆債券發行是香港非公營企業歷來最大規模的公開港元債券發行，亦是航空公司首次在公開市場發行港元債券，充分反映本地發行人基礎持續擴闊，並為本地企業龍頭提供穩健可靠的融資渠道。 伍富斌續指，透過在本地市場集資，所得資金能有效配合國泰航空營運中對港元的需求，同時亦有助於建立更多元化的融資渠道，優化其資本結構。市場人士普遍認為，國泰航空是次發債的成功，進一步印證港元債券市場的深度與廣度，對其他有意於本地市場融資的企業具有示範作用。 匯豐方面強調，將繼續發揮其在本地貨幣市場的專業知識與能力，積極協助發行人把握港元市場機遇，制定長遠的融資策略。此舉亦旨在響應並支持香港的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，以期持續增強市場流動性，並吸引更多參與者投入香港的固定收益市場。