工商銀行(01398)倡定向增發A股 擬籌逾千億人幣壯核心資本

中國工商銀行(01398)公佈一項重大資本補充計劃，董事會已審議通過A股定向增發方案。該行擬向特定對象發行A股股票，集資總額不超過1000億元人民幣，摺合約1156.6億港元。市場關注，是次大規模集資旨在全面提升其核心一級資本充足水平，加強風險抵禦能力，並為其業務轉型及服務實體經濟提供穩固的資本保障。 商業銀行定期透過多種渠道補充資本，以符合監管要求並支持業務發展。是次增發所募集的資金，在扣除發行費用後，將悉數用於補充工商銀行的核心一級資本。核心一級資本是衡量銀行健康狀況和風險承受能力的重要指標，其充裕程度直接關係到銀行的穩健經營及長遠發展。此舉料將進一步鞏固工行的資本基礎，應對宏觀經濟變化帶來的挑戰。 根據方案，本次定向增發的發行對象共有6家機構，均將以現金方式認購。當中，財政部擬認購700億元人民幣，成為最大認購方。中國煙草總公司則擬認購100億元人民幣。餘下200億元人民幣將由上海煙草集團有限責任公司、雲南中煙工業有限責任公司、湖南中煙工業有限責任公司以及湖南煙草公司等4家煙草企業各認購50億元人民幣。所有發行對象所認購的股份，將設有5年內不得轉讓的鎖定期。 至於發行價格，原則上將不低於定價基準日前20個交易日A股股票交易均價。最終發行數量將依據募集資金總額除以發行價格釐定，惟不會超過發行前總股本的10%。此機制旨在確保發行價格的市場公允性。 鑑於是次增發規模龐大且性質特殊，方案尚需經過多重審批程序方可實施。首先，工行須召開臨時股東會審議此項議案；其後，尚需獲得金融監管總局的批准、上海證券交易所的審核通過，以及中國證監會的同意註冊。相關決議的有效期設定為12個月。