SpaceX上市後迅速部署再融資 擬發行投資級別債券籌集逾200億美元

作為全球新股集資額龐大的太空探索及衞星通訊公司SpaceX（美：SPCX），在上市短短五日後，市場消息指出，該公司正計劃再次向市場籌集資金，部署發行具投資級別的美元債券，目標集資規模最少達200億美元。此舉主要旨在為其上市後所承擔的過渡貸款進行再融資。 據市場消息人士透露，擬發行的債券年期為十年，根據初步討論，其定價將較美國國債高出約1.35至1.5個百分點。相關條款最快有望在短期內落實。是次集資的主要目的，是償還創辦人馬斯克於今年三月為將旗下人工智能公司xAI及社交媒體X注入SpaceX而安排的過渡貸款。據瞭解，該筆總額達200億美元的過渡貸款將於明年到期。 有份參與過渡貸款的多家美國金融巨擘，包括美國銀行、花旗、摩根大通、高盛及摩根士丹利，預期亦將牽頭參與是次債券的承銷工作。受惠於SpaceX已獲三大信用評級機構授予投資級別評級，預計公司將能以更具競爭力的融資成本發行債券，吸引更廣泛的機構投資者。 根據SpaceX的招股文件顯示，截至今年3月31日，公司的長期債務總額約為291億美元，其中大部分即來自該筆200億美元的過渡貸款。CreditSight分析師Matt Woodruff在債券發行消息公佈前曾指出，SpaceX可能急於在債券市場盡快建立其信用紀錄，以應對未來龐大的資本開支需求，因此越早啟動相關安排越有利。投資者關注此策略反映公司在上市初期便積極優化資本結構，為長遠發展奠定基礎。