按揭證券公司首發數碼債券 規模創全球之最 總值120億港元等值

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）昨日（6月11日）宣佈，在其300億美元中期債券發行計劃下，已成功為首批公募數碼債券定價，總額約達120億港元等值。是次發行早前於香港完成簿記建檔及定價，經一系列預售推廣活動和投資者路演後，市場反應熱烈。 市場消息指，此項交易具有里程碑意義，不僅是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，亦標誌著按揭證券公司成為香港首家發行數碼債券的公營機構。值得一提的是，當中發行的5年期港元債券，更是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為本地港元債券市場設立了新的基準。 是次發行的數碼債券共涵蓋三筆，分別為60億港元2年期、25億港元5年期，以及30億元人民幣3年期。發行機制借鑒了香港特別行政區政府（香港特區政府）成功採用的數碼債券發行模式，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者包括來自本地、南向債券通及國際市場的多邊開發銀行、中央銀行、商業銀行、私人銀行、保險公司以及資產管理公司。資料顯示，是次發行最高峯期的合計認購金額約達240億港元等值，吸引了超過100個賬户參與。 數碼債券採用分佈式分類賬技術（DLT）平台數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，同時擔綱數碼債券的結算及交收系統。這項創新發行有助提升運作效率，投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，並利用其連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）的賬户參與該批數碼債券的買賣。此外，數碼原生形式的應用，成功將結算週期由傳統的5個工作天大幅縮短至3個工作天，顯著提升了市場效率。 香港金融管理局（金管局）副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，按揭證券公司透過推出代幣化固定收益產品及推動市場創新，彰顯其對香港特區政府鞏固香港作為環球固定收益及貨幣中心地位的戰略路線圖予以堅定支持。他續指，此次具里程碑意義的數碼債券發行，有助於深化香港的數碼資產生態系統，加速代幣化技術在固定收益市場的採用，並可望啟發更多發行人、投資者、中介機構及其他行業持份者接納這項創新的金融工具。 按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運亦指出，憑藉有效的預售推廣活動及向投資界進行的路演，按揭證券公司的首次數碼債券發行在市場反應強勁的情況下完成定價。此項里程碑突顯了承銷銀行和首次投資數碼債券的投資者參與度日益增長，進一步鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。他強調，展望未來，按揭證券公司將繼續發揮自身優勢，進一步發展本地債券市場。