美元定存掀搶客戰 半年期息高見3.75釐 滙豐渣打紛推優惠吸納資金

美元定期存款市場近日掀起激烈搶客戰，多間中小型銀行紛紛調高存款利率以吸納資金，務求在季結前搶佔市場份額。 市場消息指，近期至少有八間中小型銀行加息，當中平安數字銀行大幅調高一年期美元定存息率1.1釐至3.8釐，與富融看齊，並列市場最高息率。東亞早前亦將相同存期息率上調0.55釐至3.65釐，反應市場對美元資金的殷切需求。 面對中小銀行的積極競爭，大型銀行亦加入戰團。滙豐推出「獎賞錢」優惠，為三個月期美元定存提供3.54釐年息，較同期公開牌價高0.34釐。渣打亦於近期上調了三個月及半年期美元定存息率。 根據本週市場高息榜數據，半年期美元定存出現新「一哥」。建行亞洲將半年期息率微升0.05釐至3.75釐，險勝象象銀行及富融的3.7釐，重奪榜首位置。若以建行亞洲的10萬美元入場門檻計算，全期可賺取1875美元利息，摺合逾1.4萬港元。一年期方面，平安數字銀行再展攻勢，加息至3.8釐，與富融叮噹馬頭，共同位居市場高息榜前列。 市場分析指出，受環球資金大規模重新配置影響，加上多家美國科技巨企計劃上市集資，預料季結及半年結前銀行體系流動性可能暫時收緊，進一步推升美元定存息率。據悉，首富馬斯克旗下SpaceX的上市計劃已進入直路，而ChatGPT開發商OpenAI亦嘗試趕在競爭對手Anthropic之前掛牌。市場傳聞，上述三間美國人工智能（AI）巨企合共籌集約2000億美元（摺合逾萬億港元），或會短暫抽走市場大量流動資金。 大型銀行中，滙豐在吸納存款方面表現尤為積極。除前述優惠外，該行針對理財客户推出半年結前「獎賞錢」新玩法，三個月期定存息率為3.54釐，半年期則為3.425釐。據悉，滙豐於臨近首季季結期間，已三度上調短期存款利率。渣打亦緊隨其後，上調了這兩個存期的年息。 花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，預計美滙指數未來三個月將達到98.8，六至十二個月目標為100.42，而長期目標則為99.47。廖嘉豪觀察到，美元近期穩步走高，一度升至99.52，接近97至101的區間高位。他指出，新任聯儲局主席沃什在六月議息會議上按兵不動而非加息的機會較大，並可能繼續支持減息，然而市場對美國加息的預期升温，息差走勢或再度利好美元。 回顧美滙指數表現，今年一月曾插水至95.551，近期則在96至100.5的窄幅區間整固。 美國通脹壓力持續。受地緣政治因素影響，四月能源價格按月急升6.3%，按年更飆升17.9%，導致全月消費物價指數（CPI）按月升0.6%，按年升幅達3.8%。撇除油價及食品價格的核心通脹（PCE）亦升2.8%，超出市場預期。市場對加息的憂慮因此升温，交易商預期年底前聯儲局掉頭加息的概率已增至七成。 聯儲局領導層已於近期更替，沃什接替鮑威爾出任主席一職，並身兼理事，任期長達十四年。沃什將於六月首次主持議息會議並公佈結果。然而，華爾街大行如高盛預計聯儲局最早要到十二月才會減息一次，大摩則預期更可能延遲至明年一月。 鮑威爾在四月底以主席身份最後一次主持會議時，維持利率在3.5釐至3.75釐不變，但當時決策者已對CPI連續五年高於局方2%的目標表達日益加劇的擔憂。美國國債高達39萬億美元創新高，聯儲局的獨立性曾史無前例地飽受壓力。美國前總統特朗普多次呼籲將息率減至1釐以降低利息支出。不過，他在近期於白宮見證沃什宣誓就職典禮時，立場有所軟化，改口表示息率應由新任主席決定。 值得留意的是，美元需求依然龐大。中銀香港近期在文萊成功完成該行首筆伊斯蘭銀團融資項目放款，規模約4億美元。該行又與越南龍頭券商簽訂一筆約5億美元的銀團貸款，這些項目不僅展現了中銀香港協同東南亞機構的跨境金融服務能力，更突顯其專業的銀團融資實力。