按證公司發行120億元等值公募數碼債券 規模創全球紀錄 獲熱烈追捧

香港按揭證券公司（按證公司）日前宣佈，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功為首批公募數碼債券定價，總發行額約達120億港元等值。是次發行不僅成為迄今為止全球規模最大的數碼債券，更在簿記建檔及定價期間錄得高峯認購額約240億港元等值，來自逾100個賬户，實現高達一倍的超額認購，彰顯市場對數碼債券的強勁需求及機構投資者日漸提升的認受度。 是次發行的數碼債券包括三筆，分別為60億港元兩年期債券、25億港元五年期債券及30億元人民幣三年期債券。當中，五年期港元債券更是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場樹立新基準。值得一提的是，按證公司亦藉此成為香港首家發行數碼債券的公營機構，在推動本地數碼金融發展上邁出重要一步。 按證公司指出，是次發債活動獲得多元化優質機構投資者的熱烈追捧，涵蓋本地、南向債券通及國際機構，包括多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司等，反映了市場對此類創新金融工具的廣泛興趣。 這些數碼債券均在分佈式分類帳技術（DLT）平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，並同時兼任數碼債券的結算及交收系統。這項發行標誌著按揭證券公司在數碼金融發展歷程上的重要里程碑。其主要特點在於以數碼原生形式發行，旨在提升運作效率；投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，利用其連結至Euroclear和Clearstream賬户參與該批數碼債券的買賣；同時，結算週期亦成功由傳統的五個工作天縮短至三個工作天，顯著提升交易效率。 金管局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，按揭證券公司透過推出代幣化固定收益產品及推動市場創新，堅定支持香港政府鞏固香港作為環球固定收益及貨幣中心地位的戰略路線圖。他續指，此次具有里程碑意義的數碼債券發行，有助於深化香港的數碼資產生態系統，加速代幣化技術在固定收益市場的應用，並啟發更多不同的發行人、投資者、中介機構及其他行業持份者接納這個創新的金融工具。 按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運亦強調，此項成就突顯了承銷銀行和首次投資數碼債券的投資者參與度正日益增長，這進一步鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。