AI初創Anthropic推Claude插件 賦能金融顧問提升作業效率

美國人工智能(AI)初創企業Anthropic近日宣佈，推出專為金融顧問設計的Claude插件，旨在透過整合業界平台及提供專業工作流程技能，大幅提升財富管理專業人士的作業效率。 這款創新插件被Anthropic形容為一套連接器與工作流程技能的組合，其核心功能在於協助顧問節省處理研究、工作準備及文件記錄等繁瑣任務所需的時間。在金融服務日益複雜的背景下，投資者對顧問的專業判斷和效率要求不斷提升，此類AI工具的推出正應對市場對數碼化轉型及自動化解決方案的殷切需求。 透過這些連接器，Claude能夠在單一平台上處理客户資訊，而相應的工作流程技能則能將這些資料應用於會議準備、投資組合分析及合規性檢查等多項關鍵任務上。此舉預期可釋放金融顧問更多時間，使其能更專注於為客户提供高價值的策略建議和個性化服務。 市場消息指，該Claude插件將對接多家業界巨頭的平台，包括嘉信理財(Charles Schwab)、貝萊德集團(BlackRock)、Addepar、先鋒(Vanguard)以及Orion等託管機構、資產管理公司及財富管理科技供應商。其中，與嘉信理財的連接尤其引人注目，將允許顧問存取嘉信理財顧問服務的託管數據，涵蓋客户的餘額、持倉、交易記錄、成本基礎、警報及資金流動狀態等關鍵資訊，為顧問提供更全面、即時的客户資產概覽。