美高梅中國擬發美元優先票據 籌集資金償還部分循環信貸及作一般用途

美高梅中國(02282)昨日宣佈，計劃向專業投資者進行一項國際性票據發售，擬發行以美元計值的無抵押優先票據，以優化其資本結構並籌集營運資金。是次票據發行將僅限於專業投資者參與。 根據公告，該公司已委任德意志銀行新加坡分行及 J.P. Morgan Securities (Asia Paci c) Limited 作為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席整體協調人及銀團資本市場中介人。此發行活動須遵守香港證監會《專業投資者守則》第21段及其他相關額外規定。 市場消息指，票據的定價將透過由聯席全球協調人負責的入標定價程序釐定，以確保價格反映市場實際需求。美高梅中國表示，倘若票據成功發行，公司擬將所得款項淨額用於償還其2025年循環信貸融通項下的部分未償還款項，並撥作一般公司用途。發行債務工具是上市公司常見的集資手段，旨在靈活管理財務，支持業務發展及償還現有債務。