生物製藥公司藥捷安康-B(02617)今日正式啟動其首次公開招股(IPO),計劃發售總數達1528.1萬股H股,其中90%即1375.25萬股將用於國際市場發售,剩餘的152.85萬股(佔10%)則專門針對香港市場。公司還設有15%的超額配股權,以應對市場需求。 此次招股的發行價定為每股13.15元,預計集資規模將達到2.009億元,而集資淨額則約為1.613億元。這筆資金的主要用途將是支持公司核心產品Tinengotinib在多個地區進行的單藥治療CCA的III期臨牀試驗,約90%的資金將用於此項目,剩餘的10%則將用於公司的日常運營及其他一般用途。 在基石投資者方面,藥捷安康-B已獲得多家機構的支持,包括江北醫藥科技(香港)投資人民幣70百萬元、康方生物(09926)投資10百萬港元、華盛敦行投資人民幣20百萬元、藥石地平線資本投資人民幣10百萬元,以及科瓴安(香港)投資人民幣10百萬元,總計基石投資金額達到約130.04百萬港元(按1港元兑0.91635元人民幣的匯率計算)。這些基石投資者將面臨6個月的禁售限制。 關於回撥機制,若公開發售超購15倍或以上但少於50倍,則將回撥至30%;若超購50倍或以上但少於100倍,則回撥至40%;若超購100倍或以上,則回撥至50%。 每手股數為500股,入場費為6641.31元。公開發售的日期定於2025年6月13日至2025年6月18日中午12時,上市日期則預定在2025年6月23日。 此次招股的保薦人包括中信證券及華泰國際,並由交銀國際、中銀國際、招銀國際、浦銀國際及TradeGo Market提供安排。投資者可透過香港交易所的eIPO服務(網址:www.hkeipo.hk)及香港結算的FINI系統進行申請。
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